แดงเถือกทั้งกระดาน ออกไม่ทัน คิดว่าจะกลับตัว
ขนาด MU Sndk Lite Amat
เจ้าใหญ่ๆ ไหลลงกันหมด

สาเหตุหลักมาจากอะไรพอทราบมั้ย อยากรู้มากๆ เวฟนี่ทำเอาช็อคจริง
มีโอกาสดอยยาวมั้ยน้อออ

ผมไล่เรียงให้นะครับ ปล.ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน

1.New York ประกาศแบน data center 1 ปี ประมาณว่าชะลอรอการพิจารณาไปก่อนเพราะคนบ่นค่าไฟแพง คนเลย panic คิดว่า data cente จะสร้างยากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้น semi conductor และ supply chain ทั้งยวงคนจะสั่งน้อยลง revenue น้อยลง (ซึ่งไม่จริงเลย) จึงเทขายหุ้น semi ไปลงพวกหุ้นที่ครอง data center เยอะๆอย่าง Google Amazon META เพราะบริษัทพวกนี้มี compute เยอะเท่ากับสามารถโขกราคาเพิ่ม margin ได้กำไรเยอะขึ้น

2.พรุ่งนี้งบพ่อใหญ่ TSMC ออกครับ คนเทขายเพื่อรอดูว่างบจะออกมาเป็นไงบ้าง ดึงเชงดูทรงก่อน ถ้างบดีค่อยเข้าต่อ ถ้างบมีช่อง weakness ก้จะได้เอาเงินไปลงอย่างอ่น (ซึ่งผมคิดว่างบ TSMC ออกมาเทพเหมือนเดิมอาจจะเทพกว่าเดิมด้วย)

3.แถมให้อีกอัน วันนี้ประธาน fed คนใหม่ kevin warsh มีพึ่งแถลงต่อหน้า congress ไป แล้วเสือกกล่าวว่า AI เป็นโอกาสที่ดีมาก แต่เพราะการลงทุน capex มหาศาลนี้ อาจจะเริ่มมีการทำให้ oversupply ในอนาคต ก็ชิบหายสิครับแบบนี้

หวังว่าจะทำให้เค้าใจตลาดมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ panic จำไว้ครับถ้า fundamental มันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวหุ้นมันก็ดีดขึ้นครับ ถ้าอีก 3 ปี capex ยังไม่ลด memory ยังขาดตลาด ยังไงก้ต้องขึ้นครับ ไม่มีทางที่หุ้นพวกนี้จะถูกปล่อยให้เหลือ Forward PE เลขตัวเดียวนานๆ สัญญาซื้อขายของพวกนี้เป็นสัญญาระยะยาวครับ 3 ปี 5 ปี Intel ล่าสุดยังสั่งเครื่อง EUV จาก ASML ที่งบปิดออกมาโคตรโหด Google ไล่เหมาซื้อไฟฟ้า บริษัท DRAM จีนพรุ่งนี้เข้าตลาดหุ้นระดมทุนเพิ่ม มันเป็นไปไม่ได้ครับที่ตลาด SEMI จะเปลี่ยนไปเพราะวันนี้

ตลาดหุ้นตอนนี้เต็มไปด้วยพวกนักพนัน meme coin ครับที่หนีมาจาก Crypto ซบเซา เพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะซื้อขายตามกระแส ตามข่าว ตาม twitter

ถ้าท่านคิดว่า forcast หุ้น semi ยังเหมือนเดิมผมว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับ เดี๋ยว instituion มันกวาดพวกนักพนันทิ้งมันก็จะมากวาดซื้อหุ้นพวกนี้ราคาถูกๆแล้วดันราคาขึ้นเอง ผมเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า house cleaning หรือ การกวาดขยะออกจากตลาดครั้งใหญ่

แล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าคุณคิดว่าหุ้นมันราคาดีที่ 1900 พอมันเหลือ 1300 ทำไมคุณคิดจะคิดว่าหุ้นมันราคาแย่แล้วละ ต้องยิ่งคิดว่าราคาโคตรดี

เวลาแบบนี้แนะนำหาเพื่อนคุยแลกเปลี่ยนกันเยอะๆครับให้ไม่ฟุ้งซ่าน panic sell นี่ขนาดผมมี GOOGLE META VISA ที่พุ่งสวนขึ้นวันนี้รวมกันเกือบ 50% ของ port นะยังลงยับเลยโดยรวม

mu ต่ำ 900 จัดสักไม้