คิดว่าหุ้นวงการ TECH หรือ AI มีโอกาสฟองสบู่แตกไหมครับ
อยากลองเป็นแมงเม่าครับ

ผมว่ายาวๆ นักมั่ว

แตกไปแล้วนี่ รอบนึง

อะไรที่พุ่งสูงๆแบบไม่มีตลาดรองรับมันก็รอวันแตกอยู่แล้วครับ ประวัติศาสตร์มันเป็นแบบนั้นมาตลอด

คุณหาจุดเข้า-ออก ทำกำไรให้ถูกจังหวะแค่นั้นพอ

มันแตกแน่นอนครับ


แต่จะแตกตอนไหน ไม่มีใครรู้

จะแตกแบบรุนแรง ตู้มเดียวจบ หรือ ค่อยๆ ลง แบบไม่เจ็บตัวเกินไป อันนี้ก็ไม่มีใครรู้




กว่าจะรู้ว่า มันแตก มันต้องผ่านไปสักพักหนึ่งแล้ว คนเริ่มหนีตายกัน

ก็ต้องดูว่า สาเหตุของฟองสบู่แตกมันมีอะไรบ้าง
แล้วก็ดูว่าสาเหตุแต่ละตัวมันมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนครับ

ตอนนี้มันยังสร้างผลลัพท์เท่าที่ลงทุนไปไม่ได้อะ แล้วถ้ามันช้าเกินไปหรือไม่ไปถึงจุดคุ้มทุนจนสายป่านมหดก็คงต้องโดน แข่งกับเวลาครับตอนนี้

มีโอกาสแน่นอนครับ แต่ส่วนตัวคิดว่ายาก
และถ้าฟองสบู่แตกจริง ไม่น่าจะบึ้มเละขนาดนั้น
เพราะมันทำรายได้ได้จริง แม้จะลงทุนไปมหาศาล

ทุกวันนี้บริษัทที่รัน AI ยังไม่อยู่ในจุดคุ้มทุนหรือทำกำไรได้เลยครับ ขนาดผู้บริหาร nVidia ยังยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการรัน AI จริงๆยังสูงกว่าการจ้างมนุษย์ (อันนี้หมายถึงการรันจริงๆนะ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการ subscribe เพราะเราจ่ายค่า subscribe ถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการรันจริงๆ แล้วพวกบริษัท AI พวกนี้รับขาดทุนส่วนต่างอยู่) แล้วพวก Model ฝั่งตะวันตกที่พัฒนากัน ยิ่งโมเดลใหม่ยิ่งตัวใหญ่กว่าเดิม กินทรัพยากรมากกว่าเดิมเข้าไปอีก ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นไปอีก ไม่รู้ว่าจะลากขาดทุนได้นานขนาดไหนและเมื่อไหร่จะทำกำไร ดังนั้น Deepseek ของจีนที่ออกมาปีที่แล้วถึงฮือฮากันครับ เพราะเป็นโมเดลที่ลดขนาดลงและลดการใช้ทรัพยากรลง


คนที่วินที่สุดคือพวกบริษัทขายฮาร์ดแวร์ทั้งหลายแหละ ยิ่งโมเดลกินทรัพยากรเยอะ ยิ่งขายฮาร์ดแวร์ได้เยอะ แต่พวกเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์พวกนี้มันมาไวไปไว ถ้ามีเจ้าใหม่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่าเจ้าเก่าได้ก็ เขาก็พร้อมย้ายไปเจ้าใหม่แหละ หรืออีกทางหนึ่งที่พวกบริษัทฮาร์ดแวร์จะแตกได้ก็คือฝั่งจีนสามารถผลิตเทคโนโลยีได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า(ไม่ต้องดีกว่าหรอก) แล้วจีนทุบราคาอะ พอบริษัทขายฮาร์ดแวร์ไม่สามารถทำกำไรได้สูงแล้วราคาย่อมร่วงอะ

คราวนี้มันอยู่ที่ท่านประเมินความเสี่ยงเอาครับ คือเทคโนโลยีใหม่มาแน่ๆครับแต่ไม่รู้ว่ามันมาตอนไหน ถ้าของใหม่ยังไม่มา ของเก่าก็มีโอกาสไปได้เรื่อยๆแหละ

ทุกอย่างมีเหตุและผลของมันครับ ไม่ต้องไปดูไกลตัวหรอก

เอาในไทย ที่เห็นชัดๆหน่อย ก็ โรงไฟฟ้าทดแทน (แสง ลม) ไปดูช่วงที่ประกาศ adder ดิ หุ้นพุ่งกระฉูดแม้เป็นแค่ผู้รับเมารับสร้างโรงงานไฟฟ้านะ หรือ จะเป็นกลุ่ม ปล่อยกู้

คือขึ้นจนร้องขอชีวิตอะ 10 เด้งนี่มีให้เห็นหลายตัว สุดท้ายมันก็จบลง ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ

วงการ AI ก็ไม่น่าแตกต่างกันมาก

ถ้าแตกนี้น่ากลัวเลยนะ

สุดท้ายจะเหลือแค่เจ้าใหญ่สายป่านยาวไม่กี่เจ้าแหละ

Nasdaq ขึ้นยับๆ New high แล้วนิวไฮอีกไม่สนโลก

เมื่อเช้าก็พุ่งต่อยับ เห็นมีข่าวเจรจาในทางที่ดีเพิ่มขึ้น

เห็นหุ่นยนต์ตามบ้านไหม นี่พึ่งเริ่มต้น มูลค่ามันยังไปได้อีกเยอะ

ส่วนตัวผมคิดว่ามี ผมไม่เชื่อกราฟแบบ ATH แล้วก็จะ ATH ไปเรื่อยๆ ไม่มีลง เข้าตอนไหนก็ได้ ถือยาวๆรอได้เลยอะไรแบบนั้นอ่ะ