ทรัมป์ โกรธอะไรจีนขนาดนั้ ถึงเริ่ม Trade War รอบใหม่ แล้วทำตลาดถล่มเละเทะ?

คำตอบคือ โกรธที่จีนเพิ่มกฎการควบคุมการส่งออกให้ครอบคลุม แร่หายาก (Rare Earths) ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆในโลกปัจจุบันเลยขออธิบายในโพสนี้ว่า จีนทำอะไร และมันจะกระทบอะไรกับโลกเรา โดยเฉพาะอเมริกาบ้าง ไปดูกัน

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ของจีน (MOFCOM) ออกประกาศ 6 ฉบับ (หมายเลข 55, 56, 57, 58, 61, 62)

ขยายขอบเขตการควบคุมการส่งออกให้ครอบคลุม
• แร่หายาก (Rare Earths)
• เครื่องจักรและเทคโนโลยีผลิตแม่เหล็ก (Magnet Manufacturing Equipment)
• วัตถุดิบแบตเตอรี่และกราไฟต์สังเคราะห์บางประเภท
• รวมถึง สินค้าต่างประเทศที่มีวัตถุดิบจากจีนเกินเกณฑ์ 0.1%
• ส่วนแรกเริ่มบังคับใช้แล้ว ส่วนขยายเต็มรูปแบบจะเริ่ม 1 ธันวาคม 2025

ทำไมเรื่องนี้สำคัญมาก?
1. เพราะจีนกำลัง “คุมคอขวดของอุตสาหกรรมโลก” (Global Bottleneck)
• จีนครองสัดส่วนมากกว่า 90% ของการแปรรูปแร่หายากและการผลิตแม่เหล็กถาวรโลก
• วงการที่พึ่งพาสูงสุดคือ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) — มูลค่าตลาด $784B, สมาร์ทโฟน ($435B), คอมพิวเตอร์ ($220B), กังหันลม ($150B) แสดงให้เห็นว่า การควบคุมการส่งออกสามารถ “บีบคอห่วงโซ่อุปทานโลก” ได้ในพริบตา
2. ผลกระทบลามไปทั่ว — ไม่เฉพาะสหรัฐฯ
• อินเดียและยุโรปซึ่งเป็นฐานการผลิต EV, หุ่นยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม จะต้องมี “ใบอนุญาตส่งออกซ้ำ (Re-export license)” หากสินค้ามีส่วนประกอบที่มาจากจีน
• นี่คือครั้งแรกที่จีน “ขยายอำนาจการกำกับดูแลออกนอกพรมแดน” ในห่วงโซ่เทคโนโลยี
3. จีนให้เหตุผลว่าเป็นการ “ปกป้องความมั่นคงของชาติ” และ “ตอบโต้แรงกดดันจากภายนอก”
แต่ในทางปฏิบัติ นี่คือ “อาวุธทางเศรษฐกิจ” ที่ทรงพลังที่สุดของจีนในยุคหลังสงครามการค้า

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือ
1. ห่วงโซ่โลจิสติกส์จะแตกกระจุยเลน (Fragmentation) เพราะบริษัทต้องแยกแหล่งจัดหาวัตถุดิบจีนกับไม่จีนชัดเจน
2. ความเสี่ยงด้านเวลาและทุนหมุนเวียน (Working Capital Risk) การขอใบอนุญาตส่งออกอาจกินเวลาเป็นเดือน
3. จะเกิดการสะสมและตุนสต็อกแม่เหล็กและแร่หายากทั่วโลก เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของ supply ในปีหน้า คำถามคือ จะไปลากเงินเฟ้อตามมาด้วยไหม?

แล้วโลกจะเปลี่ยนไปยังไง ถ้าจีนเอาจริง?
• จีนกำลังสร้างระบบการกำกับดูแลทรัพยากรระดับโลก (Resource Governance System)
ที่ทำให้ทุกบริษัทต้อง “เดินเข้ามาอยู่ในกรอบกฎหมายของจีน” หากใช้วัตถุดิบจีน
• ประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียและสหรัฐฯ อาจเร่งลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปแร่หายากของตัวเอง
(ซึ่งต้องใช้เวลา 3–5 ปี)
• บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ต้องเริ่มใช้ซัพพลายเออร์นอกจีนแบบคู่ขนาน (dual sourcing) ตั้งแต่ตอนนี้

สรุปคือ กฎใหม่ของ MOFCOM จะเป็นจุดเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์ของเทคโนโลยีโลก (Geoeconomic Turning Point) เพราะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแบน หรือ ใช้ภาษีเป็นเครื่องมือ แต่คือการ “ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบ” ตั้งแต่เหมืองถึงสินค้าสำเร็จรูป

เข้าใจกันแล้วนะ ทรัมป์โกรธอะไร ไม่ใช่เพราะไม่ได้รับรางวัลโนเบลหรอก ... หรือว่าใช่ด้วยหว่า

ที่มา Mr.Messenger

น่าจะแค่เวฟแรก ส่วนตัวมองว่าอาจมีเวฟต่อไป ใครไหวก็ไปต่อเลย

วันจันทร์ตลาดทองโดนล้างอีกเจ้าแน่นอน

โดนแบนถั่วเหลืองยังดิ้น โดนแบนแร่นี่ถึงตาย

จีนชิงประกาศแบนชิปเอไอไปก่อนแล้วด้วย

แสดงว่าจีนถือไพ่เหนือกว่าป่ะ เรื่องแร่หายาก

เม้นไว้วันก่อนหรือมันจะเป็นเรื่องจริงพอไม่ได้โนเบิลมันเลยคลั่ง
https://www.soccersuck.com/boards/topic/2613548/1/#55426674

หลังจากเล่นงาน nvidia ไป
ตอนนี้จีนจะเล่น ชิป Analog IC จากเมกาอีกรายการด้วยข้อหาอุดหนุน
ประกอปไปด้วย Texas Instruments，Analog Devices，Broadcom，ONSemi
ปี2022 ส่งออกไปจีน 1159 ล้านตัว
ปี2023 ส่งออกไปจีน 1299 ล้านตัว
ปี2024 ส่งออกไปจีน 1590 ล้านตัว
สามปีนี้ส่งออกเพิ่มขึ้น 37 % แต่มูลค่ากลับลดลง 52%
ต่อด้วยวันที่ 9 เดือน 10 สดๆร้อนๆ กำลังจะเล่นควอควอมต่อ ด้วยข้อหาผูกขาด
จากการซื้อบริษัทของอิสราเอลเข้ามา ไม่รู้เล่นถึงขนาดไหน แต่น่าจะเป็นชิปเกี่ยวกับรถ โดยเฉพาะระบบขับขี่

วันที่ 9 เดือน 10 อีกเช่นกัน จีนประกาศชิปตั้งแต่ 14 นาโนลงมา จะต้องขออนุญาตในการซื้อแร่หายากจากจีน
และเพิ่มรายการแร่หายากเข้าไปอยู่ในรายการควบคุมการส่งออกตอบโต้เมกา
จากการสั่งไม่ให้ขายชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องผลิตชิปให้จีน

และล่าสุดมาแล้วจ้า เครื่อง duv 28นาโนของจีนที่เทียบได้กับเครื่อง duv ที่ดีสุดของ ASML
ฝีมือบริษัท 上海宇量昇(简称UEA) เพิ่งก่อตั้งปี 2022 (อันนี้เป็นข่าวจากสื่ออังกฤษ ไม่ใช้การให้ข่าวจากตัวบริษัทเอง)
และ 新凯来(Sicarrier) ถือหุ้นบริษัทนี้ด้วย
ที่น่าสนใจคือเลนส์ที่ต่างจาก ASML
เลนส์ของจีนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีของตัวเอง ส่วน ASML ใช้ของ zeiss
ตัวต่อไปก็จะก้าวเป็น euv แล้ว หรือจะข้ามไปใช้เครื่องแบบอื่นรอดู
ASML ต้องใช้ซับพลายถึงประมาณห้าพันแห่งในการประกอบเครื่องลิโทขึ้นมา
จีนทำเองได้หมดแล้วหรือ ถ้าทำได้ มันทำได้ไงโดยที่ไม่ต้องพึ่งซับพลายนอกประเทศ

วันที่ 18 เดือน 9 เป็นครั้งแรกที่พูดถึงชิปเอไอของตัวเอง
ฮว๋าเหวยเปิดเปิดแผนชิปเอไอ 升腾950PR/DT 升腾960 升腾970
โดยเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างชิปใหม่
จาก 升腾910a 910b 910c โดดมาเป็น 950 เลย
950PR จะเปิดตัวปี 2026 ไตรมาสแรก
950DT จะเปิดตัวปี 2026 ไตรมาส 4
960 จะเปิดตัวปี 2027 ไตรมาส 4
970 จะเปิดตัวปี 2028 ไตรมาส 4
และก่อนหน้านี้ทั้ง sk ซัมซุง TSMC เมกา ออกมาบอกว่าฮว๋าเหวยใช้ชิป HBM ของตัวเอง
มาวันนี้ประกาศชัดว่าชิปเอไอตัวใหม่ที่จะขายปีหน้าใช้ HBM ที่พัฒนาเอง
พูดง่ายๆ ทุกส่วนในชิป แม้กระทั้งวัตถุดิบตั้งต้นทำเองได้หมดแล้ว
เพราะเมื่อวันที่ 4 เดือน 9 ฮว๋าเหวยเปิดตัวมือถือโดยพูดถึงชิปเป็นครั้งแรก
ในจีนเลยคาดว่าทำเองหมดทุกขั้นตอนแล้ว แม้กระทั่งเครื่องผลิตชิป

ที่จริงจีนมีบริษัททำพวกเครื่องลิโทหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องลิโทมานานแล้ว แต่กาก
จีนเลยตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมามีชื่อว่า 新凯来(Sicarrier) ก่อตั้งปี 2021
โดยดึงผู้บริหารและทีมงานของฮว๋าเหวยไป และบริษัทนี้นี่แหละเป็นตัวหลักในการทะลุทะลวงเทคโนโลยีสำคัญ
และล่าสุดวันที่ 9 เดือน 10 ทางบริษัทออกมาบอกว่ารอดูเซอร์ไพรส์ในงานชิปที่จีนที่กำลังจะจัดขึ้น
ทุกอย่างออกมาไล่เลี่ยกันหมด จีนน่าจะพร้อมเปิดศึกสงครามเทคกับเมกาเต็มรูปแบบแล้ว

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ปี 2024 จีนส่งออกชิปเป็นมูลค่า 1.2 ล้านล้านหยวน
และปี 2025 แปดเดือนแรก ส่งออกชิปเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.3 %

บางทีให้จีนคุมโลก ดูมันน่ากลัวเหมือนกันนะ

ใช่ครับ ใน 2-5 ปีนี้จีนยังถือว่าได้เปรียบครับ
เพราะจะเปิดเหมืองแต่ละทีมันนาน เตรียมเยอะ เปิดแล้วกลับมาดีกันก็แตกอีก

แต่มันก็ในเคสที่สภาวะปกตินะครับ
แรร์พวกนี้ถ้าจะหาแบบไม่สนความคุ้มค่า(ซึ่งไม่รู้ว่าภาวะปกติจะทำไปทำไม)
ถ้าจะหามาเพื่อป้อนในส่วนที่ต้องมีก็ทำได้แหละครับ
แต่ป้อนธุรกิจให้มันเหมือนตอนปกติคิดว่ายาก

แล้วถ้าทำแล้ว เกิดดีกันขึ้นมา หรือเอาสินค้ามาทุ่มตลาดทีหลังก็อ๊วกอีก -*-


บ้านเราก็หาได้นิดหน่อย โรงถลุงมีอยู่ 2-3 ที่มั้ง ผมไม่ได้อัพเดทกับเพื่อนชาวเหมืองนานละ
แต่เทียบไม่ได้กับปริมาณที่จีนส่งออกเลยครับ เพราะงั้นอุตสหกรรมไหนต้องพึ่งมาก็ช็อคง่ายๆ เลย


ในทุกๆ อุตสหกรรม ในยามปกติจีนเป็นโรงงานของโลก เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่คุ้มค่า
แต่ในแง่หนึ่งก็เป็นคนที่ควบคุมปัจจัยการผลิตด้วย
แล้วยิ่งรัฐสั่งเอกชนในประเทศซ้ายหันขวาหันได้ แบบนี้น่ากลัวครับ จะโดนทุบตลาด ทุบซับพลาย ง่ายๆเลย

USA ยังแลกหมัดได้ แต่อย่างเรานี่บีบก็ตาย คลายก็รอดอะครับ

พอดอลเริ่มแข็ง ทรัมป์จะมาแบบนี้ทุกที่อ่ะ

คราวนี้รู้ทัน buy e/u ไว้ละ วันจันทร์พุ่งได้เต็มที่เลย

ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ(ถ้าจีนทำเองได้ทั้งหมดในประเทศจริงๆนะ)
บ.ชิปอเมริกาจะมีสภาพไม่ต่างจาก irobot ตอนนี้เลยนะครับ ตอนคู่แข่งน้อยๆก็นำอยู่เจ้าเดียว
แต่พอจีนปั้นแบรนด์ Roborock มา

นึกถึง gopro อีกเจ้า ทุกอย่างดูดีจนไปแข่งทำโดรนกะ DJI
บ.ที่จีนแข่งขันกันสูงเหมือนเซลมะเร็ง
ดูจากข้างนอกตีกันเองยับๆ แต่พวกที่เหลือรอดมานี่ถึงกับฆ่าไม่ตาย

All-in csi300

หมายถึงทองจะลงหรอครับ