บอกเล่าเรื่องราวของ ฮาอึนกยอล (รับบทโดย รยออุน) เด็กหนุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวทุพพลภาพทางการได้ยิน เขาเติบโตขึ้นอย่างอบอุ่นท่ามกลางความเงียบ ใช้ภาษามือสื่อสารกับพ่อแม่และพี่ชายซึ่งล้วนหูหนวกและไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูดได้ ฮาอึนกยอลผู้เป็นคนเดียวที่เกิดมาครบสมบูรณ์สามสิบสองจึงต้องทำหน้าที่สำคัญของบ้านไปโดยปริยาย ทั้งเป็นล่ามเจรจาและคอยจัดการปัญหาละอันพันละน้อย แม้จะต้องก้มหน้ายอมรับต่อคำแคลน ถูกกลั่นแกล้งรังแกไม่เว้นแต่ละวัน หากแต่เขายังยึดมั่นในความอดทนจนมีชีวิตอันน่าภาคภูมิใจ

ฮาอึนกยอลค้นพบพรสวรรค์ด้านดนตรีของตัวเอง หลังจากได้คลุกคลีกับชายชราใจดีคนหนึ่งในวัยเด็ก เขาจึงเริ่มสานต่อความฝันด้วยการทำเพลงและเล่นดนตรีเปิดหมวกตอนกลางคืน กระทั่งโชคชะตาชักนำฮาอึนกยอลไปยังร้านขายเครื่องดนตรีลึกลับซึ่งพาเขาเดินทางย้อนเวลากลับไปยัง ปี 1995 แล้วได้พบกับ ฮาอีชาน (รับบทโดย ชเวฮยอนอุค) เด็กหนุ่มตัวแสบที่ทำให้เขาเข้าใจว่าเป็นพ่อของตัวเองสมัยวัยรุ่น พวกเขาร่วมกันก่อตั้งวงดนตรี Watermelon Sugar ก่อนจะได้สนิทสนมกับ ชเวเซกยอง (รับบทโดย ซอลอินอา) และ ยุนชองอา (รับบทโดย ชินอึนซู) อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่โยงใยมาสู่ยุคปัจจุบัน