500 ปีก่อน พระเจ้าและเหล่าผู้รับใช้ได้ตื่นขึ้นบนโลกอีกครั้งและเริ่มแผนการเพื่อกวาดล้างมนุษย์ให้สูญสิ้นไป
ฝ่ายมนุษย์จึงรวบรวมผู้กล้า เพื่อหยุดยั้งแผนของพระเจ้า ด้วยการสังหารพระเจ้า โดยมีวิลเล็มเป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ซึ่งคณะเดินทางของผู้กล้าสามารถสังหารพระเจ้าได้สำเร็จ แต่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง
ส่วนด้านของวิลเล็ม แม้จะสามารถเอาชนะผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ แต่ก็ถูกคำสาปทำให้กลายเป็นหินอยู่ใต้ทะเลสาปไม่มีใครหาพบ

แม้ว่าเหล่าผู้กล้าจะทำภารกิจได้สำเร็จก็ตาม แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏเหล่าสัตว์อสูร ออกมาอาละวาดบนโลก
ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องสูญพันธ์ไป ส่วนผู้ที่เหลือรอด ก็ต้องหนีไปอาศัยอยู่บนเกาะลอยฟ้าที่ถูกยกด้วยเวทมนต์
โดยทุกเผ่าพันธุ์ต่างก็เชื่อว่าสัตว์อสูรเหล่านี้มีต้นเหตุมาจากมนุษย์ จึงเกลียดชังเผ่าพันธุ์ใดก็ตามที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ โดยจะเรียกเผ่าพันธุ์ที่มีหน้าตาเหมือนมนุษย์ว่า 'พวกไร้ขน'

500 ปีต่อมา นักล่าสมบัติเจอรูปปั้นปริศนาที่มีร่องรอยเวทมนต์ จึงพบว่าเป็นมนุษย์ที่ถูกสาปให้เป็นหิน
เมื่อแก้คำสาปสำเร็จ วิลเล็มจึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลือรอด

นอกจากนี้วิลเล็มยังรู้อีกว่า ภัยคุกคามจากสัตว์อสูร นั้นไม่ได้หมดไป แต่ถูกยับยั้งไว้ด้วยอาวุธลับ
ซึ่งอาวุธลับดังกล่าวคือ เหล่าภูตที่มีรูปร่างเหมือนเด็กผู้หญิง ที่มีหน้าที่ต่อสู้กับสัตว์อสูรและหากจำเป็นก็ต้องสละชีวิตตัวเองเพื่อสร้างการปะทุพลังเวทมนต์เพื่อกำจัดสัตว์อสูร

ในขณะที่เหล่าภูตต่างก็เตรียมใจไว้แล้วว่า 'ความตายเป็นสิ่งที่หลักเลี่ยงไม่ได้'
แต่วิลเล็มกำลังจะสอนให้พวกเธอรู้ว่า ทางเลือกไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเสมอไป
การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของเหล่าภูตจึงเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางภัยพิบัติจากสัตว์อสูรที่คืบคลานเข้าใกล้มาทุกขณะ